TL;DR:
- Los SSD empresariales concentraron 48% de los bits NAND enviados en Q2 2026, frente a 26% un año antes.
- Counterpoint estima que los ingresos de la industria alcanzaron un récord y fueron cinco veces los de Q2 2025.
- Samsung lideró los envíos con 25%; YMTC entró al top 3 con 14%, pero quedó quinto por ingresos.
Los SSD empresariales destinados a servidores concentraron 48% de todos los bits NAND enviados en el mundo durante el segundo trimestre de 2026, frente a 26% un año antes, según Counterpoint Research. La firma atribuye el salto al traslado de cargas de inteligencia artificial del entrenamiento a la inferencia, que demanda almacenamiento rápido y de alta capacidad para cachés KV y conjuntos de datos. La oferta más ajustada llevó los ingresos de la industria a un récord, cinco veces el nivel de Q2 2025. El 48% mide capacidad enviada en bits, no número de unidades vendidas, una diferencia central para leer el dato.
El 48% mide capacidad, no unidades vendidas
La memoria NAND es el almacenamiento no volátil utilizado en SSD, teléfonos y otros dispositivos. Los eSSD son unidades diseñadas para uso empresarial y centros de datos, donde se priorizan la capacidad y el rendimiento.
El tracker de Counterpoint contabiliza bits enviados. Una unidad empresarial de gran capacidad pesa mucho más en esa medición que un SSD pequeño, aunque ambos cuenten como un dispositivo. Por eso, el 48% describe qué porción de la capacidad NAND terminó en productos empresariales, no qué porcentaje de las unidades vendidas fue para servidores.
La inferencia es la etapa en la que un modelo ya entrenado procesa solicitudes y genera resultados. Counterpoint sostiene que su expansión elevó la demanda de almacenamiento capaz de mantener cachés KV y conjuntos de datos disponibles con alta velocidad y bajo consumo de energía. La firma prevé que los eSSD para servidores superen la mitad de todos los bits NAND enviados antes de que termine 2026.
Cinco veces los ingresos significa un aumento de 400%
El tracker de Counterpoint estima que la escasez resultante llevó los ingresos de la industria a un máximo histórico: el total del segundo trimestre de 2026 fue cinco veces el registrado en el mismo periodo de 2025. Expresado como variación sobre la base anterior, el dato equivale a un aumento interanual de 400%, no de 500%.
El resumen público de la firma no acompaña ese múltiplo con una cifra absoluta en dólares ni desglosa cuánto provino de mayores volúmenes y cuánto de precios más altos. Sí atribuye el avance a una oferta más ajustada y asegura que los precios promedio de venta de los productos de consumo alcanzaron niveles récord.
Eso señala presión sobre los SSD y otros dispositivos de consumo, pero no permite calcular un aumento concreto para tiendas o países determinados. El reporte tampoco ofrece en su versión pública una proyección de precios minoristas para México, España o el resto de América Latina.
Samsung conserva el primer lugar y YMTC entra al top 3
La demanda de servidores también modificó el reparto entre fabricantes. Estas son las participaciones estimadas por Counterpoint para el segundo trimestre de 2026; los porcentajes están redondeados:
| Proveedor | Participación en envíos | Movimiento relevante |
|---|---|---|
| Samsung | 25% | Bajó desde 32% en Q2 2024 |
| SK hynix | 22% | Solidigm elevó 40% sus bits frente al trimestre anterior |
| YMTC | 14% | Creció 22% interanual y 5% trimestral |
| Kioxia | 14% | Destina más de 30% de sus envíos a servidores |
| Micron | 13% | Quedó por delante de YMTC por ingresos |
Aunque YMTC y Kioxia aparecen con 14% después del redondeo, Counterpoint coloca a la compañía china ligeramente por delante. Samsung conservó el primer lugar pese a restricciones de capacidad y a su decisión de priorizar DRAM de mayor margen. SK hynix quedó segunda, impulsada por un aumento trimestral de 40% en los bits enviados por su subsidiaria Solidigm.
El ascenso de YMTC muestra por qué volumen e ingresos no son intercambiables. La empresa quedó tercera por envíos, pero quinta por facturación, detrás de Kioxia y Micron, porque su mezcla todavía se concentra en productos de consumo más baratos y tiene poca presencia en eSSD de alto precio para centros de datos.
La expansión productiva de YMTC ya había alimentado temores de sobreoferta futura durante la caída bursátil de Kioxia. Los datos de este trimestre describen la tensión inmediata en la oferta; los planes de ampliación fabril plantean un riesgo de mediano plazo y no invalidan la escasez actual.
Patricia Rodriguez
Si la previsión de Counterpoint se cumple, los servidores absorberán la mayoría de los bits NAND antes de finalizar 2026. Para los fabricantes, el margen dependerá cada vez más de vender eSSD de alta capacidad; para el mercado de consumo, la señal verificable es una oferta más estrecha, aunque el impacto exacto en precios minoristas todavía no está cuantificado por región.
