DayOne Data Centers buscaría captar hasta US$5,000 millones en una IPO en Estados Unidos y cotizar en Nasdaq antes de terminar 2026, reportó The Wall Street Journal con fuentes no identificadas.
La operadora de centros de datos, con sede en Singapur y respaldo de SoftBank, presentó su solicitud el 5 de octubre. El anuncio formal de la compañía y su prospecto mantienen abiertos el precio y la cantidad de títulos que ofrecerá. El tamaño final de la oferta sigue pendiente de definirse.
La oferta todavía tiene condiciones por definir
En su comunicado sobre la solicitud, DayOne explica que la colocación propuesta será de American Depositary Shares (ADS), títulos que representan sus acciones ordinarias. La empresa solicitó cotizar bajo el símbolo DODC.
Morgan Stanley, J.P. Morgan, BofA Securities y Citigroup actuarán como bancos colocadores. Al anunciar la presentación del formulario F-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), la compañía indicó que la declaración de registro todavía debía entrar en vigor para que pudieran venderse los valores.
La meta de financiación tiene antecedentes. Reuters recordó el 5 de octubre que ya había informado en febrero sobre un objetivo de hasta US$5,000 millones. El importe final de la oferta seguía sin divulgarse en la solicitud pública.
El primer paso formal de la operación ya expuso el crecimiento de las ventas y las pérdidas de DayOne. Las cuentas distinguen la pérdida consolidada de la atribuible a sus accionistas ordinarios, dos partidas que conviene mantener separadas al evaluar sus resultados.
Gerardo Pavez
La expansión exigió US$3,110 millones en seis meses
El F-1 registra US$3,110 millones en pagos y anticipos por propiedades, equipos, derechos de uso de terrenos y depósitos vinculados a la construcción durante los seis meses terminados el 30 de junio de 2026.
Frente a los US$512 millones de ingresos del mismo periodo, esos desembolsos equivalen a aproximadamente 6.1 veces la facturación semestral, al dividir ambos importes. La comparación muestra la escala de la inversión. Esos pagos incluyen anticipos y compras de activos; son una partida distinta de la pérdida neta consolidada de US$77.2 millones que recoge Reuters.
La agencia describe un negocio que proporciona espacio, electricidad, refrigeración y conectividad a clientes de nube e inteligencia artificial, principalmente mediante contratos de largo plazo.
El prospecto añade compromisos de compra incondicionales por US$4,937.3 millones ligados al desarrollo de centros de datos al 30 de junio. Son obligaciones comprometidas, separadas de los pagos ya realizados.
DayOne prevé destinar los recursos netos de la IPO a desarrollar y construir nuevos centros de datos, además de capital de trabajo y otros fines corporativos. El documento todavía deja sin definir qué porcentaje asignaría a cada destino.
