La oferta ampliada de acciones de Meta por 25,000 millones de dólares atrajo pedidos por unas cinco veces los títulos disponibles, reportó Bloomberg el 27 de octubre. La agencia cita a personas familiarizadas con la operación que pidieron anonimato porque la información es privada.
Los 15 mayores compradores recibieron cerca del 70 % de las acciones de esta oferta, de acuerdo con esas mismas fuentes.
El reparto equivale a unos 17,500 millones de dólares
Meta confirmó que la operación comprende 40 millones de acciones clase A, a 625 dólares por título. El importe aumentó desde los 22,500 millones de dólares anunciados inicialmente.
Aplicar el porcentaje aproximado reportado por Bloomberg al tamaño de la oferta arroja unos 17,500 millones de dólares asignados a los 15 mayores compradores. El cálculo corresponde exclusivamente a los títulos de esta colocación.
Los pedidos miden el interés de compra; el importe base de la colocación se mantiene en 25,000 millones de dólares.
Cuándo recibirá Meta el dinero
La oferta utiliza contratos de venta a plazo con Morgan Stanley y Goldman Sachs. Sus contrapartes o filiales venderán acciones prestadas, y Meta entregará los títulos al liquidar esos contratos. La compañía aclara en su comunicado definitivo que no espera recibir dinero inicialmente por esa venta.
Meta prevé obtener unos 24,900 millones de dólares antes de gastos, sujetos a los ajustes previstos en los contratos, cuando los liquide. Espera hacerlo a más tardar el 19 de noviembre de 2027.
La ampliación eleva de 95,000 a 97,500 millones de dólares el importe potencial del plan de financiación presentado el 26 de octubre, cifra que Bloomberg redondea a 98,000 millones. Además de las acciones ordinarias, incluye 12,500 millones de dólares en títulos representativos de preferentes de conversión obligatoria y un programa previsto de ventas graduales de acciones clase C por hasta 60,000 millones de dólares.
Ese último programa depende del inicio de cotización de la clase C. En el anuncio de lanzamiento, Meta precisó que todavía no había firmado un acuerdo para establecerlo ni determinado sus términos definitivos.
Para las ofertas de acciones ordinarias y títulos sobre preferentes, que ya tienen precio, Meta prevé el cierre el 29 de octubre de 2026, sujeto al cumplimiento de las condiciones de la operación.
