Valley National Bancorp acordó adquirir Bluevine por aproximadamente 340 millones de dólares para ampliar su negocio bancario con pequeñas empresas en Estados Unidos. Las compañías anunciaron la operación el 28 de septiembre de 2026 y prevén cerrarla a comienzos de 2027, sujeta a las autorizaciones y condiciones de cierre correspondientes.
El pago previsto combina 75% en efectivo y 25% en acciones de Valley, según Banking Dive. La publicación describe a Bluevine como una fintech con sede en Jersey City, Nueva Jersey, que ofrece cuentas empresariales, pagos, crédito y herramientas de gestión financiera.
Bluevine mantiene las condiciones de las cuentas
En sus preguntas frecuentes sobre la adquisición, Bluevine afirma que el anuncio deja intactos el acceso a las cuentas, sus números bancarios, las tarjetas y los canales de atención. También señala que el acuerdo no modifica por ahora precios, tasas, condiciones ni calendarios de pago de los productos existentes.
La empresa asegura que los depósitos elegibles conservan la cobertura y los límites del seguro de la FDIC que ya tenían. Ambas compañías seguirán operando por separado hasta que se complete la adquisición.
Bluevine es una fintech cuyos servicios bancarios presta Coastal Community Bank. La presentación de Valley a inversionistas contempla trasladar los depósitos a Valley Bank entre tres y seis meses después del cierre, sujeto a las condiciones de transición con el banco socio.
El calendario distingue, por tanto, dos etapas: adquirir la compañía y trasladar después sus depósitos. Bluevine comunicaría los detalles de las nuevas funciones conforme se incorporen, según sus preguntas frecuentes.
El costo de los depósitos explica parte de la compra
La presentación de Valley sitúa la base de Bluevine en unos 175,000 clientes activos de pequeños negocios y aproximadamente 2,100 millones de dólares en depósitos, al 30 de junio de 2026. Las cifras de Bluevine citadas por el banco proceden de información financiera no auditada.
Para el segundo trimestre de 2026, el documento compara un costo de depósitos de 1.44% en Bluevine con 2.28% en Valley. La diferencia es de 0.84 puntos porcentuales. Esa métrica permite comparar el costo de financiarse con los saldos de los clientes.
Ira Robbins, CEO de Valley, explicó en la conferencia sobre el acuerdo que esos depósitos mejorarían la composición de sus fuentes de financiación y reducirían la dependencia de fondos mayoristas más caros, según reportó Banking Dive.
El comunicado también recoge las previsiones financieras del comprador: un aumento cercano al 8% en el beneficio por acción estimado para 2028, incluidos los beneficios esperados de la integración. Valley anticipa una reducción inicial de aproximadamente 5% del valor contable tangible, con un plazo de recuperación de unos tres años. Son proyecciones de la empresa.
Valley incorporará tecnología y un canal de captación nacional
La compra sumaría unos 180 profesionales de investigación y desarrollo e ingenieros. Banking Dive reportó que Robbins vinculó esa incorporación con desarrollar más capacidades internas, depender menos de proveedores externos y acelerar la llegada de servicios al mercado.
La plataforma ofrece además un canal digital para captar clientes en todo Estados Unidos. Según el mismo medio, alrededor de 40% de los clientes de Bluevine están en las zonas donde Valley ya opera, lo que abre oportunidades para ofrecerles otros servicios del banco.
Tras el cierre, Eyal Lifshitz, cofundador y CEO de Bluevine, asumirá la dirección de banca para pequeñas empresas de Valley, según el anuncio conjunto.
