Jio Platforms abrirá el 21 de octubre de 2026 una oferta pública inicial en India con la que busca captar hasta 3,200 millones de dólares. La filial digital y de telecomunicaciones de Reliance Industries destinaría la mayor parte de los fondos a reducir deuda.
Reliance anunció el 14 de octubre a las bolsas indias una emisión de hasta 270 millones de acciones nuevas y una banda de 1,065 a 1,119 rupias por acción. La suscripción general cerrará el 23 de octubre.
Según Reuters, el extremo superior del rango implicaría una valoración de hasta 108,300 millones de dólares para Jio. La valoración estima el valor del capital total; la captación mide cuánto dinero ingresaría por las acciones ofrecidas.
En agosto, la carta de observaciones de SEBI, el regulador bursátil de India, había permitido avanzar con el trámite, pero el precio y el calendario seguían pendientes. El nuevo anuncio concreta ambos.
La mayor parte de los fondos iría a pagar deuda
Jio prevé dedicar hasta 275,000 millones de rupias a pagar o prepagar préstamos de Reliance Jio Infocomm, su operadora de telecomunicaciones, según Reuters. El resto se destinaría a fines corporativos generales.
Multiplicar los 270 millones de acciones por el precio máximo de 1,119 rupias arroja una captación bruta teórica de 302,130 millones de rupias, antes de descuentos y gastos. El tope previsto para pagar deuda equivale a cerca del 91% de ese máximo.
La emisión aportaría capital nuevo a la compañía, entre cuyos socios figuran Meta y Google, según The Indian Express. El porcentaje de propiedad de los accionistas que mantengan el mismo número de títulos se reduciría.
El récord se compara en rupias
Hyundai Motor India captó 278,700 millones de rupias en su oferta de 2024, según The Indian Express. Colocar los 270 millones de acciones de Jio al precio mínimo de 1,065 rupias arrojaría 287,550 millones de rupias, también antes de descuentos y gastos.
La colocación podría superar esa marca incluso en la parte baja de la banda si vende el volumen máximo previsto. Comparar ambos importes en rupias evita mezclar conversiones a dólares hechas con tipos de cambio de años distintos.
El calendario de Reliance reserva el 19 de octubre a los inversionistas ancla, antes de la apertura de la oferta general.
