> ## Content Index > Fetch the complete content index at: https://fomoera.com/llms.txt > Use this file to discover other available public pages before exploring further. # Nevis recauda 70 millones de dólares para automatizar trámites de asesores financieros - URL: https://fomoera.com/nevis-ronda-serie-b-asesores-financieros/ - Published: 2026-10-26T23:30:00.000Z - Updated: 2026-10-26T23:30:00.000Z - Description: EQT Ventures lideró la serie B de Nevis, que automatiza procesos para firmas de gestión patrimonial. Su apuesta combina menos carga administrativa con aprobación humana de los flujos que nacen de conversaciones con clientes. - Author: Gerardo Pavez - Tags: Negocios y Finanzas, Capital de Riesgo Nevis anunció el 26 de octubre de 2026 una ronda serie B de **70 millones de dólares**, liderada por EQT Ventures. La startup desarrolla software de inteligencia artificial para automatizar el trabajo administrativo de los asesores financieros y liberar tiempo que puedan dedicar a sus clientes. Charles Schwab y QuantumLight se sumaron a la operación, junto con los inversores existentes Sequoia Capital, ICONIQ y Ribbit Capital. Según el anuncio de Nevis, la financiación acumulada alcanza los 110 millones de dólares desde su fundación en 2024. Fortune sitúa la valuación de la empresa en **500 millones de dólares**, de acuerdo con una persona conocedora de la operación que pidió anonimato para hablar de detalles financieros privados. El anuncio publicado en el sitio de Nevis omite esa cifra. ## La apuesta por ampliar la capacidad de los asesores El problema que Nevis busca resolver tiene una dimensión demográfica. En un análisis publicado el 10 de febrero de 2025, McKinsey estimó que Estados Unidos podría afrontar un déficit de entre 90,000 y 110,000 asesores financieros para 2034 si se mantienen los niveles de productividad. La consultora combinó sus previsiones de demanda con el envejecimiento de la profesión. También recogió una estimación de 110,000 jubilaciones durante la década siguiente, equivalente al 38 % del personal del sector. Para responder a esa presión, planteó aumentar la productividad y atraer talento con mayor rapidez. La propuesta de Nevis aborda la primera de esas vías: trasladar tareas operativas al software para que cada asesor disponga de más tiempo de atención. ## Qué trámites automatiza y quién los aprueba En su documentación de Workflows, publicada en agosto de 2026, Nevis describe cómo conecta los sistemas que una firma ya utiliza. En una apertura de cuenta, por ejemplo, extrae información del sistema de gestión de clientes, completa formularios de la entidad que custodia los activos y devuelve los datos de la nueva cuenta al registro del cliente. Los procesos pueden incluir documentos para firma, correos de seguimiento y condiciones de aprobación. La empresa también explica que una petición hecha durante una reunión puede iniciar un flujo de trabajo. **Un miembro del equipo debe revisarlo y aprobarlo antes de que Nevis actúe**, según esa documentación. Ese diseño mantiene una decisión humana entre la conversación y la ejecución de la solicitud. La compañía afirma que sus clientes representan más de 700,000 millones de dólares en activos. La cifra corresponde al patrimonio de las firmas que usan su plataforma. Con la nueva financiación, Nevis prevé acelerar el desarrollo de sus agentes y ampliar su presencia en los sistemas tecnológicos de las firmas de gestión patrimonial. *Fuentes:* [1](https://www.neviswealth.com/blog/nevis-raises-70m-series-b/?ref=fomoera.com), [2](https://fortune.com/2026/10/26/former-revolut-execs-70-million-financial-advisor-shortage/?ref=fomoera.com), [3](https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/the-looming-advisor-shortage-in-us-wealth-management?ref=fomoera.com), [4](https://www.neviswealth.com/blog/nevis-workflows-automate-your-back-office-end-to-end/?ref=fomoera.com)