Dell ha logrado resultados impresionantes en términos de rendimiento, con ingresos en el primer trimestre que alcanzaron los 43.842 millones de dólares, superando significativamente las expectativas de Wall Street, y el negocio de servidores de IA por sí solo generó ingresos de 16.132 millones de dólares, un aumento interanual del 757%.

Después del anuncio de los resultados, las acciones de Dell subieron alrededor del 39% en las operaciones después de horas, y la empresa que alguna vez estaba relacionada principalmente con PC se ha convertido silenciosamente en un actor central en la infraestructura de centros de datos-cifras que demuestran que esta transformación es crucial, con las principales aplicaciones vendidas por Dell.

El hardware de inteligencia artificial ha dado un golpe directo a Dell, con el CEO Jeff Clark revelando que recibió pedidos relacionados con la inteligencia artificial por valor de 24.400 millones de dólares solo en el primer trimestre, elevando así la previsión de ingresos de los servidores de IA de 50 mil millones a 60 mil millones de dólares en 2027

"No hay absolutamente ninguna señal de que el boom de la IA esté disminuyendo"

explicó Clark con confianza y entusiasmo, dejando a los analistas mirar más de cerca las cifras y el beneficio neto se disparó a 3.438 millones de dólares, más del triple de los 965 millones de dólares en el mismo período del año pasado, y las ganancias por acción diluidas aumentaron de 1.37 a 5.24 dólares, con un desempeño aún más sorprendente en el negocio de infraestructura: el grupo de soluciones de infraestructura (que incluye servidores, almacenamiento y redes) obtuvo ingresos de 29.009 millones de dólares, un aumento del 181% interanual, y los servidores tradicionales y equipos de red también tuvieron un buen desempeño, logrando un aumento de ingresos del 92% a 8, 543 mil millones de dólares ya nadie puede reclamar "solo vender servidores con GPU"

Sin embargo, existen restricciones que hacen que el optimismo sea algo relativista.

Los precios de componentes como DRAM, NAND y CPU siguen subiendo, admitió Clark en una conferencia telefónica:

"Estamos ajustando los precios casi todos los días, lo cual por supuesto es difícil para nuestros clientes".

Mientras persista la inflación, esta situación no mejorará pronto.

Tampoco pueden pasar por alto las empresas de México y Centroamérica-un desarrollo que afecta no solo a Estados Unidos, Pero poco a poco afectará los presupuestos regionales de la nube y los planes de actualización de hardware de las empresas.

Además, el gobierno de Estados Unidos ha firmado un contrato de cinco años con la filial de Dell Federal Systems Corporation por un valor de aproximadamente 9.700 millones de dólares.

Según el anuncio oficial, el contrato incluye un contrato de Microsoft 365, una suscripción a la nube y una licencia interna del Departamento del Ejército de Estados Unidos.

Aunque no es la única razón para los resultados del trimestre, es una fuerte prueba de que Dell no solo está en el ámbito de la demanda de IA en el sector privado, sino también en los grandes pedidos de TI del gobierno.

Sin embargo, el verdadero desafío está en otro lugar, este desarrollo ha permitido que el último trimestre fuera excelente, ¿hacia dónde va a seguir?

En la superficie, los proveedores ofrecen cifras optimistas, pero los cuellos de botella de los numerosos componentes que respaldan a los principales actores y la amenaza de una explosión de costos pueden distorsionar los resultados en cualquier momento.

Quien quiera experimentar de cerca la dinámica del próximo informe no puede ignorar los efectos negativos de las restricciones de ventas y la crisis de costos, y entonces se producirá la verdadera prueba

Fuentes: 1, 2, 3